这个改变就是，在户用光伏市场，从只有“全国之王才是王”到“区域之王也是王”。

 

“全国之王才是王”的思维逻辑

 

在此之前老红的思维逻辑是，未来的“市场之王”一定是“垄断”、“赢者通吃”的。能够成为未来“市场之王”的企业，要么全国唯我独尊，要么四分天下有其一。这是因为：

 

第一，光伏属能源，能源从来都是规模经济，能源企业从来都是垄断企业。比如“全球500强”的前十家企业中，能源企业一般会占到占6-7家。比如中石油、中石化都是全国布局的。

 

当然，每到思考这一问题时，老红不会忘了补充一句：由于分布式能源和互联网的出现，会否打破能源企业必然是垄断的历史？

 

第二，成功互联网企业的出现，让人们看到的是赢家通吃。无论是“BAT”，还是滴滴快的、Airbnb。而户用光伏市场应该是互联网思维、经济在能源产业的沃土。

 

互联网人卫哲有这样的认知：“在互联网时代之前，几乎没有诞生赢家通吃型的公司。马克思主义经济学说，市场占有率过了30%就垄断了，但今天，百度也好、谷歌也好，这样的搜索引擎的市场占有率，在自己的国家和地区都能够达到90%以上的覆盖。”

 

总之，因为过去传统能源企业都是垄断的，所以老红对“市场之王”分析的思维逻辑难免也是认同“垄断”的。

 

一位光伏创业企业老板的电话在改变“全国之王才是王”的思维逻辑

 

这位朋友说，因为在开发户用光伏市场方面，他已经在一定区域内形成了品牌和规模影响力，他想做两件事：一个是自己生产支架，一个是找一家逆变器企业为他“贴牌”生产。

 

作为一家光伏创业企业，这是要在一个区域内自成体系的节奏！这既不符合老红光伏垄断企业的思维逻辑，也不符合传统经济学的分工理论。

 

在讨论中老红发生了思维的变化，开始思考这样两个问题：

 

一个是市场是变化的，分析市场的理论应当随市场的变化而变化。比如分工理论就已经被企业发展无边界观点所挑战；比如对于搭建服务平台企业，工业时代为了保证平台的公正性，平台企业不得做平台以外的事情，智能时代不少成功平台企业却在平台上销售自己的产品，就像顺丰有“顺丰优选”、招商银行有“掌上商城”。

 

一个是具备足够需求和自我循环能力的区域，就具备产生区域“市场之王”的可能。比如Solarcity、Vivint、Sunrun是市场占比前三的美国户用光伏企业（前者35%，后两者10%-12%），他们的主要发展空间也只是在加利福尼亚、内华达、亚利桑那等州。

 

再比如德国的国土面积只相当我国的云南省，但也足以培育几家极具影响力的户用光伏企业。特别是从户用光伏电站运的维角度看，将来也一定是通过就近、区域管理的原则来实现的。

 

这些都让老红不能不想：分布式光伏带来能源供给形态的变化，会否带来能源企业垄断格局的变化？